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中京電子收購方正達 正式踏入LED照明領域

2014年02月24日

 惠州中京電子科技股份有限公司擬通過收購湖南省方正達電子科技有限公司(下稱“方正達”),正式踏入LED照明領域。昨晚,中京電子公告稱,擬向方笑求、藍順明(各持有方正達50%的股權)以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有的方正達100%股權,預估值為2.86億元。

  具體而言,中京電子擬向方笑求與藍順明各發行約1378.50萬股并支付約2127.845萬元現金。

  同時,中京電子擬向包括公司實際控制人楊林在內的不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金,募資將用于支付收購方正達的現金對價款以及相關中介機構費用等。

  楊林承諾認購不超過本次配套募集資金發行股份的30%。中京電子本次擬向方笑求、藍順明發行股份的發行價格不低于人民幣8.83元/股,而向楊林等特定投資者的發行價格不低7.95元/股。

  方正達的主營業務為撓性印制電路板(FPC)的研發、生產和銷售,產品主營應用于LED節能照明領域。而中京電子在本次交易前的主營業務為新型電子元器件的研發、生產和銷售,主要產品有雙面板、多層板和鋁基板等印刷線路板,應用于消費電子、網絡通訊、電腦周邊和汽車電子等領域。方正達認為,本次收購協同效應較為突出,可有效促進公司整體業務結構的調整。

  數據顯示,截至2013年12月31日,方正達總資產為1.36億元,總營收1.77億元,凈資產4670.74萬元。賬面值為7114.57萬元,增值額為21493.30萬元,較收購價相比,增值率為302%。

  根據公告,方笑求、藍順明承諾,2014年-2016年,方正達凈利潤分別不少于2800萬元、3460萬元和4114萬元,若低于預測將補償。其中應以股份補償方式補償對應價值的85.12%,現金式補償剩余的14.88%。若高于預測,超額部分的30%可向湖南方正達屆時在職的主要管理人員和核心技術人員進行獎勵

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